Adicionar novos usuários à plataforma Tractian é um processo essencial para garantir que sua equipe tenha acesso às ferramentas necessárias para o trabalho. Este guia detalhado explica cada etapa do processo para que nenhum detalhe passe despercebido.
Na Tractian, um usuário é qualquer pessoa que tenha acesso à plataforma, seja para visualizar informações, gerenciar manutenção ou realizar configurações. Cada usuário deve ter um perfil de acesso adequado para suas funções.
Existem diferentes tipos de perfis de usuário, cada um com permissões específicas, garantindo que apenas as pessoas certas possam visualizar e modificar determinadas informações.
A seguir, veja um passo a passo completo de como adicionar um novo usuário à sua empresa na plataforma Tractian.
Cadastrando um novo usuário
1. Acesse as Configurações
Para adicionar um novo usuário, você precisa acessar as configurações da plataforma:
No canto superior direito da tela, clique no ícone do seu perfil (com sua foto ou iniciais do nome).
No menu suspenso que aparecer, clique em "Configurações".
2. Acesse a Gestão de Usuários
Dentro da página de configurações, encontre a seção "Gestão de Usuários" no menu lateral esquerdo.
Clique na opção "Usuários".
3. Adicione um novo usuário
No canto superior direito da tela, clique no botão "+ Adicionar Usuário".
Uma nova tela ou pop-up será aberta para preenchimento das informações do novo usuário.
4. Preencha os dados do novo usuário
Ao adicionar um usuário, é importante preencher corretamente todas as informações solicitadas. Cada campo tem sua função e influencia a forma como o usuário acessará a plataforma:
Email Corporativo: Insira um e-mail válido da empresa. O usuário receberá um convite para acessar a plataforma nesse e-mail.
Nome Completo: Digite o nome completo do usuário, garantindo que ele seja identificado corretamente na plataforma.
Perfil de Acesso: Defina o perfil adequado para o novo usuário.
Módulos da Plataforma: Ambientes para os quais o usuário terá acesso.
Acesso a Locais Específicos (Opcional): Se sua empresa utiliza controle por locais, determine quais plantas, fábricas ou unidades o usuário poderá visualizar.
5. Conceda acesso a outras empresas (Opcional)
Se o novo usuário precisar acessar mais de uma empresa dentro da Tractian:
Clique em "Adicionar acesso a mais empresas".
Um novo campo será exibido onde você poderá selecionar as empresas relevantes.
6. Finalize o cadastro
Depois de preencher todas as informações corretamente, clique em "Salvar".
O novo usuário receberá um e-mail automático com um link para acessar a plataforma e configurar sua senha.
Perfis de Usuário e Permissões
Cada usuário deve ser atribuído a um perfil que define o que ele pode visualizar e modificar na plataforma. Os perfis padrão são:
Administrador: Controle total sobre a plataforma, podendo adicionar, remover e editar usuários, além de configurar acessos.
Acesso Geral: Acesso completo a todas as ferramentas e configurações da empresa, exceto as configurações globais.
Executante: Tem acesso apenas às ordens de serviço atribuídas a ele.
Solicitante: Pode apenas criar solicitações de manutenção e acompanhar o andamento.
Visualizador: Acesso restrito apenas para consulta de informações.
Supply: Ao cadastrar um novo colaborador, as permissões de Supply definem o nível de interação com o estoque e compras. Elas são divididas em três pilares principais:
Gestão de Inventário: Controla o acesso a Itens de Inventário, Locais de Estoque e Endereçamentos.
Fluxo de Compras: Define quem pode criar Requisições de Compra , gerenciar o Fluxo de Compra e emitir Pedidos de Compra.
Movimentações e Reservas: Permite realizar Transferências entre locais , registrar Movimentações de Estoque ou fazer Reservas de Itens para Ordens de Serviço.
Observação importante: apenas Administradores podem criar e editar usuários e permissões.
Especificações sobre permissões de Supply
Gestão de Estoque
Locais/Posições de Armazenagem: Permissões para criar e organizar a estrutura física do estoque.
Itens de Inventário: Controle sobre o cadastro de materiais, visualização de saldos, custos e categorias.
Local de Estoque Associado: Sub-permissão dentro dos itens que controla estoque mínimo, máximo e ponto de reabastecimento por local específico.
Ativos Vinculados: Define se o usuário pode vincular ativos do CMMS aos itens de inventário.
Fluxo de Compras
Requisições de Compra: Permite solicitar a compra de materiais, sugerir fornecedores e definir prioridades.
Pedidos de Compra: Controle total sobre a emissão de ordens formais, negociação de valores e datas de entrega.
Registro de Entrada: Permissão crítica que autoriza o usuário a confirmar o recebimento físico e fiscal (notas fiscais) dos materiais no sistema.
Movimentações
Transferências: Gerencia o envio de materiais entre diferentes armazéns da empresa.
Reservas: Permite "travar" a quantidade de um item para uso futuro em uma manutenção, evitando que o saldo seja usado por outro colaborador.
Movimentações de Inventário: Acesso ao histórico de todas as entradas e saídas realizadas.