Los Campos Personalizados son una función de la plataforma Tractian que permite que su empresa agregue campos adicionales a los formularios estándar, como en Solicitudes, Órdenes de Trabajo, Activos y otros. Con ellos, puede adaptar los formularios a las necesidades específicas de su operación, creando campos exclusivos para almacenar información importante para su proceso.
Ahora, veamos cómo configurarlos en la plataforma Tractian.
Acceso
Acceda a Configuración;
Haga clic en "Empresa";
Seleccione "Campos Personalizados".
Cómo crear un campo personalizado
Elija el módulo donde desea agregar el campo.
Haga clic en "Agregar Campo" dentro de la sección deseada.
Complete la información del campo:
Nombre del campo: Elija un nombre claro y objetivo para que sea fácil de entender por los usuarios. El nombre debe ser único y no puede repetirse entre campos personalizados.
Tipo de campo: Seleccione el tipo de dato que desea recopilar (vea los detalles a continuación).
Configure las opciones adicionales:
Definir como obligatorio u opcional.
Definir como solo lectura (útil para campos completados automáticamente mediante integración).
Habilitar el filtro del campo para uso en la plataforma.
Haga clic en "Guardar".
El campo se incluirá en el formulario correspondiente y estará listo para su uso.
Tipos de campos disponibles
A continuación se muestra la lista completa de tipos de campos que se pueden crear y configurar:
Texto: Permite entrada libre de texto. Se puede configurar como texto de una sola línea (con límite de caracteres) o texto de varias líneas.
Selector: Campo con una lista predefinida de opciones. Permite seleccionar una o varias opciones. Las opciones pueden organizarse manualmente y también es posible crear subopciones dentro de cada elemento, permitiendo listas jerárquicas.
Checklist: Lista predefinida de elementos para marcar. Puede requerir selección de todos los elementos o permitir selección parcial.
Usuario: Permite seleccionar usuarios y/o equipos registrados en la empresa. Se puede configurar para selección simple o múltiple.
Valor: Campo numérico con formato de moneda, respetando la configuración de moneda de la empresa.
Número: Campo numérico simple, con posibilidad de validación (solo números positivos, negativos o ambos) y adición de sufijo.
Firma: Permite firmas manuales o digitales, restringidas a determinados usuarios y/o equipos.
Sí o No: Campo booleano simple para respuestas binarias.
Activo: Permite seleccionar activos y/o ubicaciones de la empresa.
Adjunto: Campo para adjuntar archivos (por ejemplo, imágenes, documentos).
Duración: Permite registrar un período, configurable como tiempo (horas/minutos) o rango de fechas.
Fecha: Campo para registro de fechas.
Audio: Permite grabar y adjuntar archivos de audio.
Configuraciones generales de los campos
Independientemente del tipo, los campos personalizados tienen configuraciones que determinan su comportamiento en la plataforma:
Obligatorio: Define que el campo debe completarse antes de guardar el formulario.
Activo/Inactivo: Los campos inactivos permanecen visibles en registros antiguos pero no se pueden usar en nuevos formularios.
Solo lectura: El campo se muestra en el formulario pero no se puede editar. Comúnmente usado para campos completados automáticamente mediante integración.
Filtro habilitado: Permite que el campo se use como filtro.
Información importante:
Los campos como Texto, Número y Valor ofrecen filtros básicos (completado/no completado).
Los campos como Selector, Checklist, Usuario y Activo permiten filtros avanzados basados en opciones específicas.
Nombre interno: El nombre original del campo se mantiene incluso si el título visible es editado posteriormente.
Contador de registros: Muestra cuántos registros actuales utilizan ese campo, ayudando a identificar el impacto antes de editar o eliminar.
Permisos
Solo los administradores pueden crear, editar, desactivar o eliminar campos personalizados.
Todos los usuarios pueden ver y completar los campos en los formularios según la configuración aplicada.
Informaciones importantes
Creación de campos personalizados en Solicitudes y Órdenes de Trabajo
Al crear un campo personalizado en Solicitudes, se replicará automáticamente en las Órdenes de Trabajo. Esta replicación asegura la continuidad de los datos, permitiendo que los valores ingresados en la solicitud se transfieran a la orden de trabajo correspondiente al momento de su aprobación.
Sin embargo, la replicación ocurre solo de Solicitudes a Órdenes de Trabajo. La creación de campos directamente en Órdenes de Trabajo no los replica en Solicitudes.
Aunque la creación es automática en este flujo, la eliminación de campos es independiente: al eliminar un campo en Solicitudes, seguirá existiendo en Órdenes de Trabajo y viceversa.
Campos deshabilitados o eliminados
Los campos inactivos permanecen visibles en los registros históricos, permitiendo consultar información registrada previamente. Sin embargo, los campos inactivos no se pueden usar en nuevos registros.
La eliminación de un campo implica la eliminación definitiva tanto de la estructura como de todos los datos asociados, incluso en registros históricos.