Agregar nuevos usuarios a la plataforma Tractian es un proceso esencial para asegurarte de que tu equipo tenga acceso a las herramientas necesarias. Esta guía detallada te explica cada paso para que no se te pase ningún detalle.
En Tractian, un usuario es cualquier persona que tiene acceso a la plataforma, ya sea para visualizar información, gestionar mantenimiento o realizar configuraciones. Cada usuario debe tener un perfil de acceso adecuado para su función.
Existen diferentes tipos de perfiles de usuario, cada uno con permisos específicos, garantizando que solo las personas correctas puedan ver y modificar determinada información.
A continuación, te mostramos una guía paso a paso para agregar un nuevo usuario en tu empresa dentro de la plataforma Tractian.
Cómo registrar un nuevo usuario
1. Accede a la Configuración
Para agregar un nuevo usuario, primero debes acceder a la configuración de la plataforma:
En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en el ícono de tu perfil (tu foto o tus iniciales).
En el menú desplegable, haz clic en "Configuración".
2. Ingresa a la Gestión de Usuarios
Dentro de la página de configuración, encuentra la sección "Gestión de Usuarios" en el menú lateral izquierdo:
Haz clic en "Usuarios".
3. Agrega un nuevo usuario
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón "+ Agregar Usuario".
Se abrirá una nueva pantalla o ventana emergente donde podrás ingresar la información del nuevo usuario.
4. Completa los datos del nuevo usuario
Es importante completar correctamente todos los campos solicitados, ya que cada uno influye en el acceso del usuario a la plataforma:
Email Corporativo: Ingresa un correo válido de la empresa. El usuario recibirá una invitación para acceder a la plataforma a través de ese correo.
Nombre Completo: Escribe el nombre completo del usuario para asegurar su correcta identificación.
Perfil de Acceso: Define el perfil adecuado para el nuevo usuario.
Módulos de la Plataforma: Los ambientes a los que el usuario tendrá acceso.
Acceso a Ubicaciones Específicas (Opcional): Si tu empresa gestiona accesos por ubicación, asigna las plantas, fábricas o unidades que el usuario podrá visualizar.
5. Concede acceso a otras empresas (Opcional)
Si el nuevo usuario necesita acceso a más de una empresa dentro de Tractian:
Haz clic en "Agregar acceso a más empresas".
Aparecerá un nuevo campo donde podrás seleccionar las empresas relevantes.
6. Finaliza el Registro
Una vez completada toda la información correctamente, haz clic en "Guardar".
El nuevo usuario recibirá un correo automático con un enlace para acceder a la plataforma y configurar su contraseña.
Perfiles de usuario y permisos
Cada usuario debe ser asignado a un perfil que define lo que puede visualizar y modificar en la plataforma. Los perfiles predeterminados son:
Administrador: Control total sobre la plataforma, pudiendo añadir, eliminar y editar usuarios, además de configurar accesos.
Acceso General: Acceso completo a todas las herramientas y configuraciones de la empresa, excepto las configuraciones globales.
Ejecutor (Técnico): Tiene acceso únicamente a las órdenes de trabajo asignadas
Solicitante: Solo puede crear solicitudes de mantenimiento y seguir el progreso.
Visualizador: Acceso restringido únicamente para consulta de información.
Supply: Al registrar a un nuevo colaborador, los permisos de Supply definen el nivel de interacción con el inventario y las compras. Se dividen en tres pilares principales:
Gestión de Inventario: Controla el acceso a Artículos de Inventario, Ubicaciones de Stock y Asignaciones.
Flujo de Compras: Define quién puede crear Requisiciones de Compra, gestionar el Flujo de Compra y emitir Órdenes de Compra.
Movimientos y Reservas: Permite realizar Transferencias entre ubicaciones, registrar Movimientos de Stock o realizar Reservas de Artículos para Órdenes de Trabajo.
Nota importante: solo los Administradores pueden crear y editar usuarios y permisos.
Especificaciones sobre permisos de Supply
Gestión de Inventario
Ubicaciones de Stock/Asignaciones: Permisos para crear y organizar la estructura física del inventario.
Artículos de Inventario: Control sobre el registro de materiales, visualización de saldos, costos y categorías.
Ubicación de Stock Asociada: Sub-permiso dentro de los artículos que controla el stock mínimo, máximo y el punto de reabastecimiento por ubicación específica.
Activos Relacionados: Define si el usuario puede vincular activos del CMMS a los artículos de inventario.
Flujo de Compras
Requisiciones de Compra: Permite solicitar la compra de materiales, sugerir proveedores y definir prioridades.
Pedidos de Compra: Control total sobre la emisión de órdenes formales, negociación de valores y fechas de entrega.
Registro de Entrada: Permiso crítico que autoriza al usuario a confirmar el recibimiento físico y fiscal (facturas) de los materiales en el sistema.
Movimientos
Transferencias: Gestiona el envío de materiales entre diferentes almacenes de la empresa.
Reservas: Permite "bloquear" la cantidad de un artículo para uso futuro en un mantenimiento, evitando que el saldo sea usado por otro colaborador.
Movimientos de Inventario: Acceso al historial de todas las entradas y salidas realizadas.