Puedes configurar procedimientos obligatorios para que se completen al momento de crear una solicitud de mantenimiento. Estos procedimientos funcionan como una lista de verificación personalizada, que asegura que los operadores y solicitantes ingresen correctamente la información específica de tu proceso.
Cómo agregar procedimientos a las solicitudes
Accede a Configuraciones en la plataforma;
Haz clic en la pestaña Procedimientos;
Localiza la sección Solicitudes;
Activa la opción "Activar el procedimiento para solicitudes";
Llena los siguientes campos:
Nombre del Procedimiento: asigna un título claro y objetivo;
Descripción: agrega instrucciones u orientaciones relevantes para quien completará el procedimiento
Agrega los elementos del procedimiento:
Haz clic en + Tarea para incluir pasos que deban completarse o responderse;
Haz clic en + Sección para agrupar tareas por categoría o tema.
(Opcional) Activa la opción "Bloquear edición de los campos en Órdenes de Trabajo de Solicitudes" si deseas evitar que los campos sean modificados después de que la solicitud sea aprobada y transformada en una OT;
Haz clic en "Guardar."
Cómo editar el procedimiento
Después de que la solicitud sea aprobada, si necesitas modificar algún campo del procedimiento:
Accede a la OT, en la pestaña Órdenes de Trabajo;
Haz clic en "Editar";
Desplázate a la pestaña Procedimientos y selecciona el procedimiento que deseas modificar;
Realiza los cambios y guarda.
Cómo se ve para el solicitante
Al crear una nueva solicitud de mantenimiento:
Los campos predeterminados seguirán visibles;
El procedimiento vinculado también se mostrará como parte del formulario y deberá completarse obligatoriamente.
Cómo se ve en la Orden de Trabajo
Cuando la solicitud sea aprobada y se transforme en una OT:
El procedimiento completado seguirá visible dentro de la OT;
Si la edición fue bloqueada, aparecerá solo como lectura, sin posibilidad de modificación.