Como selecionar Itens na Ordem de Serviço
Adicionar novo Item: escreva o nome do item para cadastrá-lo, caso ainda não exista no seu inventário.
Selecionar itens existentes:
Seleção rápida: basta digitar o nome do item no campo de busca;
Seleção detalhada: selecione dentre todos os seus itens, clicando em “Selecionar itens”, ou escaneie os itens clicando em “Escanear item.”
Reservando Itens em uma Ordem de Serviço
Para garantir que os itens necessários estejam disponíveis no momento da execução e para manter um bom controle de inventário:
Adicione ou selecione os itens ao planejar a atividade na OS.
Defina a quantidade necessária.
Se houver estoque suficiente, é possível reservar os itens. Assim que você salvar a OS, a quantidade é separada.
Se não houver estoque disponível, associe o item sem reserva. Dentro da mesma aba, você pode requisitar a compra ou solicitar uma transferência para garantir a disponibilidade do item para a conclusão da OS.
Para mais informações, consulte nosso artigo específico sobre Reserva de Itens.
Verificando o status de uma Reserva
Na própria OS: ao reabrir a atividade, é possível visualizar se os itens estão reservados.
Na página de Inventário: a quantidade Reservada é deduzida do saldo disponível, indicando o que realmente está livre para outras demandas.
Na página de Reservas: onde é possível visualizar todas as reservas, incluindo itens, quantidades, OS associada e status.
Assim que ocorrer a retirada dos itens reservados, o saldo em estoque será atualizado automaticamente.
Conclusão de Ordem de Serviço com Itens
Uma Ordem de Serviço só pode ser concluída com seus itens devidamente Reservados e/ou Retirados.
Se a configuração de retirada manual de itens reservados estiver habilitada, a Ordem de Serviço só poderá ser finalizada após a retirada efetiva dos itens. Caso contrário, o sistema bloqueará a finalização até que os itens sejam devidamente retirados.
Se a configuração de devolução obrigatória de itens não consumíveis estiver habilitada, a Ordem de Serviço somente poderá ser finalizada após a devolução dos itens. Caso contrário, o sistema impedirá a finalização até que todos os itens não consumíveis sejam devolvidos ao estoque.
Requisitar Compra
Para abrir uma requisição de compra, basta selecionar o item normalmente e clicar em "Requisitar Compra". Essa opção estará disponível apenas quando não houver disponibilidade do item em estoque, indicando que é necessário solicitar sua compra para atender à demanda.
Solicitar Transferência
Para solicitar uma transferência, basta selecionar o item normalmente e clicar em "Solicitar Transferência."
Observação importante: para solicitar uma transferência, o item deve possuir saldo e estar vinculado a ao menos dois Locais de Estoque.
Gerenciando materiais no Tractian App
No aplicativo, o fluxo de adição de materiais dentro de uma Ordem de Serviço é semelhante e pode ser feito diretamente pela OS. Veja abaixo como funciona:
Adicionando um item
Acesse a Ordem de Serviço.
Role até a seção de Itens.
Clique em "Adicionar": será possível buscar itens disponíveis no estoque.
Reserva: para reservar o item, basta habilitar o seletor de Reserva.
Salve clicando em "Adicionar": o material ficará vinculado à OS com seu status conforme configurado.
Serviços
Ativando a funcionalidade de Serviços
Acesse as Configurações: clique no ícone do seu perfil, localizado no canto superior direito da tela.
Selecione Configurações.
Vá em Suprimentos: no menu à esquerda, clique em “Suprimentos”.
Habilite Serviços: encontre a seção de “Serviços” e ative a funcionalidade.
Pronto! Agora os Serviços estarão disponíveis junto aos Itens nas suas Ordens de Serviço, dentro de cada Atividade.
Adicionando um Serviço a uma Ordem de Serviço
Ao adicionar ou editar um Serviço, informe:
Descrição do Serviço: título breve que descreva o serviço.
Status:
Não Requisitado: não cria a requisição no momento da seleção do serviço
Requisição Pendente: a requisição será criada e está aguardando aprovação
Quantidade e Unidade de Medida: 3 dias, 8 horas, 30 minutos, etc.
Preço Unitário: custo estimado por unidade do serviço.
Preço Total: calculado automaticamente (Preço Unitário x Quantidade).
Centro de Custo: especifique o centro de custo ao qual o serviço pertence.
Fornecedores Sugeridos: fornecedores potenciais.
Requisição de Compra: gerada automaticamente caso o serviço seja requisitado.
Também é possível requisitar a compra de um serviço diretamente na tela de Serviços dentro da Atividade, clicando em “Requisitar Compra”.
Conclusão de Ordem de Serviço com Serviços
A OS só pode ser concluída se todos os Serviços vinculados estiverem finalizados no sistema. Caso exista uma requisição de compra em aberto, ela deve ser encerrada antes de concluir a OS.
Quando um serviço é marcado como concluído/realizado, isso não gera armazenamento algum; apenas confirma que ele foi executado e libera a finalização da OS.
Visualizando Serviços Requisitados no Pedido de Compra
Para acompanhar o status de um serviço requisitado, você pode seguir dois caminhos:
1. Pela página de Requisições de Compra
Essa visualização é útil para consultar rapidamente os serviços que foram solicitados e vinculados a uma OS.
Acesse o menu Requisições de Compra.
Utilize os filtros (por ID, título da OS, item ou status da requisição) para localizar a requisição desejada.
Consulte o Status da Requisição e demais detalhes da OS vinculada, centro de custo ou prioridade.
2. Pela página de Fluxo de Compras
Essa página apresenta o status completo da compra, inclusive o andamento dos serviços após a seleção de fornecedor ou autorização.
Vá até o menu Fluxo de Compras.
Utilize o campo de busca ou filtros para encontrar o serviço requisitado.
Verifique o Status da compra (como "Compra Autorizada", "Seleção de Fornecedor", "Concluído", etc.).
Consulte a Data de Necessidade, prioridade e número da Requisição de Compra relacionada ao serviço.