Controle quem pode visualizar, criar, editar e excluir informações na sua plataforma Tractian configurando perfis de permissão. Este artigo orienta você sobre os perfis padrão, como criar novos perfis e como configurar permissões granulares para cada função.
Antes de Começar
Você precisa ter acesso de Administrador na plataforma Tractian.
Você precisa de acesso à área de Configurações no menu lateral esquerdo.
Certifique-se de saber quais módulos da plataforma sua equipe utiliza (CMMS, Monitoramento ou ambos), pois as permissões são configuradas por módulo.
Somente administradores podem conceder ou modificar permissões, incluindo geolocalização e acesso ao perfil de usuário.
Entendendo os Perfis Padrão
A Tractian vem com perfis de permissão predefinidos que servem como ponto de partida. Você pode encontrá-los em Configurações > Permissões. Os administradores são os principais responsáveis por gerenciar esses perfis de permissão.
Os perfis padrão disponíveis dependem dos módulos que a sua empresa utiliza:
Perfis CMMS | Perfis de Monitoramento |
Administrador | Administrador |
Planejador | Acesso Geral |
Técnico | Visualizador |
Solicitante |
|
Visualizador |
|
Cada perfil possui uma combinação predefinida de permissões. Veja a seguir uma visão geral do que cada perfil CMMS pode fazer:
Perfil | Nível de Acesso Típico |
Administrador | Acesso total a todos os módulos, configurações e gerenciamento de usuários. Pode criar, editar e excluir qualquer registro. |
Planejador | Pode criar e gerenciar ordens de serviço, planos de serviço e cronogramas. Não pode alterar configurações da plataforma nem gerenciar usuários. |
Técnico | Pode visualizar e preencher ordens de serviço atribuídas a ele. Capacidades limitadas de criação e edição. |
Solicitante | Pode enviar solicitações de ordens de serviço. Não pode acessar recursos de planejamento ou configuração. |
Visualizador | Acesso somente leitura. Pode ver registros, mas não pode criar, editar ou excluir nada. |
💡 Dica: Esses perfis padrão não podem ser excluídos, mas você pode criar perfis personalizados com base neles para atender às necessidades específicas da sua equipe.
Como Criar um Novo Perfil de Permissão
Siga estas etapas para criar uma função personalizada:
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
Clique na aba Permissões.
Clique no botão + Adicionar Perfil no canto superior direito da página.
No campo Nome do Perfil, digite um nome descritivo para a nova função.
Exemplo: "Coordenador de Manutenção", "Supervisor de Turno", "Prestador Externo".
No menu suspenso Perfil Base, selecione um perfil existente para usar como ponto de partida. O novo perfil herdará todas as permissões do perfil base.
Importante: Você só pode criar um novo perfil com base em um perfil de nível de acesso igual ou superior. Por exemplo:
✅ Você pode criar um perfil "Coordenador" com base no perfil Administrador.
❌ Você não pode promover um perfil base de Solicitante ou Visualizador para ter permissões de nível Planejador ou Técnico.
Na configuração Restringir por Localização, escolha o escopo de acesso:
Todas as localizações: O perfil terá acesso aos dados de todas as localizações/unidades da sua empresa.
Localização específica: O perfil só verá os dados da localização selecionada. Selecione a localização no menu suspenso que aparecerá.
Na seção Módulos da Plataforma, marque as caixas dos módulos que este perfil deve acessar (ex.: CMMS, Monitoramento).
Clique em Salvar para criar o perfil.
Após salvar, o novo perfil aparece na lista de perfis na aba Permissões. Agora você pode configurar suas permissões específicas (veja a próxima seção).
Como Configurar Permissões de um Perfil
Após criar um perfil, você precisa definir exatamente o que os usuários com esse perfil podem fazer em cada módulo.
Na aba Permissões, clique no nome do perfil que deseja configurar.
Você verá abas de permissão organizadas por módulo.
Clique em uma aba para ver a lista de funcionalidades e registros disponíveis naquele módulo.
Para cada funcionalidade ou tipo de registro (ex.: Ordens de Serviço, Ativos, Planos de Serviço), selecione quais ações este perfil pode realizar.
Ação | O Que Permite |
Visualizar | Ver o conteúdo de registros e campos. |
Acessar | Abrir a página e interagir com seus recursos (navegar, filtrar, pesquisar). |
Criar | Adicionar novos registros (ex.: criar uma nova ordem de serviço). |
Editar | Modificar registros existentes. |
Excluir | Remover registros permanentemente. |
Preencher | Inserir informações em campos obrigatórios (ex.: preencher um checklist em uma ordem de serviço). |
Para ações como Visualizar, Editar, Excluir e Preencher, você também precisa escolher o nível de permissão, que controla de quem são os registros sobre os quais o usuário pode atuar:
Nível de Permissão | Sobre Quais Registros o Usuário Pode Atuar |
Permissão I | Todos os registros — independentemente de quem os criou ou quem é o responsável. |
Permissão II | Registros nos quais o usuário está relacionado de uma destas formas: (a) ele criou o registro, (b) ele é o responsável direto, (c) ele é membro da equipe responsável, (d) ele está na equipe do criador, ou (e) ele está na equipe da pessoa designada como responsável. |
Permissão III | Registros nos quais o usuário é: (a) o criador, (b) o responsável direto, ou (c) membro da equipe responsável. Este é o nível mais restritivo. |
💡 Dica: Use a Permissão III para técnicos que devem interagir apenas com suas próprias ordens de serviço. Use a Permissão I para supervisores que precisam de visibilidade sobre toda a equipe.
Clique em Salvar após configurar todas as permissões.
Dependências de Ações
Algumas ações exigem que outras ações estejam habilitadas primeiro:
Para habilitar Editar ou Excluir em um tipo de registro, o perfil também precisa ter a permissão de Visualizar para aquele tipo de registro. Você não pode editar o que não pode ver.
A ação Acessar é independente. Você pode habilitar ou desabilitar o acesso à página sem afetar as permissões de Visualizar, Editar ou Excluir em registros individuais dentro daquela página.
Importante: Se você remover a permissão de Visualizar de um tipo de registro, mas deixar Editar habilitado, o usuário não conseguirá editar porque não pode ver o registro. Sempre verifique se as permissões dependentes estão consistentes.
Como Editar um Perfil Existente
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
Clique na aba Permissões.
Na lista de perfis, clique no nome do perfil que deseja alterar.
Clique no botão Editar.
Faça as alterações necessárias no nome do perfil, restrição de localização, módulos ou permissões individuais.
Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
Importante: As alterações entram em vigor imediatamente para todos os usuários atribuídos àquele perfil. Se um usuário estiver logado no momento, pode ser necessário atualizar o navegador ou sair e entrar novamente para ver as permissões atualizadas.
Como Atribuir um Perfil a um Usuário
Após criar e configurar um perfil, você precisa atribuí-lo aos usuários apropriados.
Vá para Configurações > Usuários.
Encontre o usuário que deseja atualizar e clique no nome dele.
Nas configurações de perfil do usuário, selecione o novo perfil de permissão no menu suspenso Função ou Perfil.
Clique em Salvar.
Perguntas Frequentes
Quem pode habilitar ou modificar permissões de geolocalização?
Somente administradores podem conceder ou alterar permissões de geolocalização para usuários.
Onde edito as permissões para alterar o status de uma atividade?
As permissões para essa ação são gerenciadas pelo caminho de permissões do CMMS, não dentro da própria atividade.
Posso excluir um perfil padrão?
Não. Os perfis padrão (Administrador, Planejador, Técnico, Solicitante, Visualizador, Acesso Geral) não podem ser excluídos. Você pode apenas criar novos perfis personalizados com base neles.
Posso duplicar um perfil personalizado?
Sim. Ao criar um novo perfil, selecione seu perfil personalizado como Perfil Base para começar com as mesmas permissões e, em seguida, ajuste conforme necessário.
O que acontece se eu editar um perfil que já está atribuído a usuários?
As alterações são aplicadas imediatamente a todos que utilizam aquele perfil. Revise o impacto antes de salvar.
Um usuário diz que não consegue ver uma página. O que devo verificar?
Primeiro, verifique se a ação Acessar está habilitada para a página do módulo correspondente. Em seguida, confirme se a permissão de Visualizar está habilitada para os tipos de registro específicos daquela página. Por fim, confirme se o nível de permissão (I, II ou III) permite que ele veja os registros em questão.
Posso restringir um perfil a várias localizações específicas (mas não todas)?
Verifique a versão atual da sua plataforma. Se a restrição de localização permitir apenas "Todas" ou uma localização específica, pode ser necessário criar perfis separados por localização. Entre em contato com o suporte da Tractian se precisar de restrições para múltiplas localizações.