Agregar nuevos usuarios a la plataforma Tractian es un proceso esencial para asegurarte de que tu equipo tenga acceso a las herramientas necesarias. Esta guía detallada te explica cada paso para que no se te pase ningún detalle.
En Tractian, un usuario es cualquier persona que tiene acceso a la plataforma, ya sea para visualizar información, gestionar mantenimiento o realizar configuraciones. Cada usuario debe tener un perfil de acceso adecuado para su función.
Existen diferentes tipos de perfiles de usuario, cada uno con permisos específicos, garantizando que solo las personas correctas puedan ver y modificar determinada información.
A continuación, te mostramos una guía paso a paso para agregar un nuevo usuario en tu empresa dentro de la plataforma Tractian.
Cómo agregar un nuevo usuario
1. Accede a la Configuración
Para agregar un nuevo usuario, primero debes acceder a la configuración de la plataforma:
En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en el ícono de tu perfil (tu foto o tus iniciales).
En el menú desplegable, haz clic en "Configuración".
2. Ingresa a la Gestión de Usuarios
Dentro de la página de configuración, encuentra la sección "Gestión de Usuarios" en el menú lateral izquierdo:
Haz clic en "Usuarios".
3. Agrega un nuevo usuario
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón "+ Agregar Usuario".
Se abrirá una nueva pantalla o ventana emergente donde podrás ingresar la información del nuevo usuario.
4. Completa los datos del nuevo usuario
Es importante completar correctamente todos los campos solicitados, ya que cada uno influye en el acceso del usuario a la plataforma:
Email Corporativo: Ingresa un correo válido de la empresa. El usuario recibirá una invitación para acceder a la plataforma a través de ese correo.
Nombre Completo: Escribe el nombre completo del usuario para asegurar su correcta identificación.
Perfil de Acceso: Define el perfil adecuado para el nuevo usuario.
Módulos de la Plataforma: Selecciona los ambientes a los que el usuario tendrá acceso (Monitoreo, TracOS™ o ambos).
Acceso a Ubicaciones Específicas (Opcional): Si tu empresa gestiona accesos por ubicación, asigna las plantas, fábricas o unidades que el usuario podrá visualizar.
5. Concede acceso a otras empresas (Opcional)
Si el nuevo usuario necesita acceso a más de una empresa dentro de Tractian:
Haz clic en "Agregar acceso a más empresas".
Aparecerá un nuevo campo donde podrás seleccionar las empresas relevantes.
6. Finaliza el Registro
Una vez completada toda la información correctamente, haz clic en "Guardar".
El nuevo usuario recibirá un correo automático con un enlace para acceder a la plataforma y configurar su contraseña.
Perfiles de usuario y permisos
Cada usuario debe tener asignado un perfil que defina lo que puede ver y modificar en la plataforma. Los perfiles estándar son:
Administrador: Control total sobre la plataforma, puede agregar, eliminar y editar usuarios, además de gestionar accesos.
Planificador: Puede crear y gestionar planes de mantenimiento, órdenes de trabajo y métricas.
Ejecutor: Solo puede acceder a las órdenes de trabajo que le han sido asignadas.
Solicitante: Puede crear solicitudes de mantenimiento y dar seguimiento a su avance.
Visualizador: Solo tiene acceso de consulta a la información.
Nota importante: solo los Administradores pueden crear y editar usuarios y permisos.