Os Campos Personalizados são um recurso da plataforma Tractian que permite que sua empresa adicione campos extras aos formulários padrão, como em Solicitações, Ordens de Serviço, Ativos e outros. Com eles, você pode adaptar os formulários às necessidades específicas da sua operação, criando campos exclusivos para armazenar informações que são importantes para o seu processo.
Agora, vamos ver como configurá-los na plataforma Tractian.
Acesso
Acesse as Configurações;
Clique em “Empresa”;
Selecione “Campos Personalizados".
Como criar um campo personalizado
Escolha onde deseja adicionar o campo;
Clique em "Adicionar Campo" ou "Adicionar Seção" para criar uma seção onde novos campos serão adicionados;
Preencha as informações do campo:
Nome do campo: Escolha um nome claro e objetivo para facilitar o entendimento pelos usuários. O nome deve ser único e não pode ser repetido entre campos personalizados.
Tipo de campo: Selecione o tipo de dado que deseja coletar (veja detalhes abaixo).
Configure as opções adicionais:
Definir como obrigatório ou opcional;
Definir como somente leitura (útil para campos preenchidos automaticamente via integração);
Habilitar o filtro do campo para utilização na plataforma.
Clique em "Salvar".
O campo será incluído no formulário correspondente e estará pronto para uso.
Tipos de campos disponíveis
Abaixo está a lista completa dos tipos de campos que podem ser criados e configurados:
Texto: Permite entrada livre de texto. Pode ser configurado como texto simples (linha única, com limite de caracteres) ou texto em área (várias linhas).
Seletor: Campo com lista predefinida de opções. Permite selecionar uma ou várias opções. As opções podem ser organizadas em ordem manualmente e também é possível criar sub-opções dentro de cada item, permitindo estruturar listas hierárquicas.
Checklist: Lista de itens predefinidos para marcar. Pode exigir seleção de todos os itens ou permitir seleção parcial.
Usuário: Permite selecionar usuários e/ou times cadastrados na empresa. Pode ser configurado para permitir seleção simples ou múltipla.
Valor: Campo numérico com formatação como moeda, respeitando a configuração de moeda da empresa.
Número: Campo numérico simples, com possibilidade de validação (apenas números positivos, negativos ou ambos) e adição de sufixo.
Assinatura: Permite assinaturas manuais ou digitais, com restrição a determinados usuários e/ou times.
Sim ou Não: Campo booleano simples, para respostas binárias.
Ativo: Permite selecionar ativos e/ou locais da empresa.
Anexo: Campo para anexar arquivos (ex.: imagens, documentos).
Duração: Permite registrar um período, configurável como tempo (horas/minutos) ou intervalo entre datas.
Data: Campo para registro de datas.
Áudio: Permite gravação e anexação de arquivos de áudio.
Configurações gerais dos campos
Independentemente do tipo, os campos personalizados possuem configurações que determinam seu comportamento na plataforma:
Obrigatório: Define que o campo deve ser preenchido antes de salvar o formulário.
Ativo/Desativado: Campos desativados permanecem visíveis em registros antigos, mas não podem ser utilizados em novos formulários.
Somente leitura: O campo é exibido no formulário, mas não pode ser editado. Muito usado para campos preenchidos automaticamente via integração.
Filtro habilitado: Permite que o campo seja usado como filtro.
Informações importantes:
Campos como Texto, Número e Valor oferecem filtros básicos (preenchido/não preenchido).
Campos como Seletor, Checklist, Usuário e Ativo permitem filtros avançados, baseados em opções específicas.
Nome interno: O nome original do campo é mantido mesmo que o título exibido para os demais usuários seja editado ou alterado posteriormente.
Contador de registros: Exibe quantos registros atuais utilizam aquele campo, ajudando a identificar impacto antes de alterações ou exclusões.
Permissões
Apenas administradores podem criar, editar, desativar ou excluir campos personalizados.
Todos os usuários podem visualizar e preencher os campos nos formulários, conforme a configuração aplicada.
Observações importantes
Criação de campos personalizados em SS e OS
Ao criar um campo personalizado nas Solicitações, ele será automaticamente replicado para Ordens de Serviço. Essa replicação visa garantir a continuidade dos dados, permitindo que valores preenchidos na solicitação sejam transferidos para a ordem de serviço correspondente no momento da sua aprovação.
No entanto, a replicação ocorre apenas de Solicitações para Ordens de Serviço. A criação de campos diretamente em OS não gera replicação para SS.
Embora a criação seja automática nesse fluxo, a exclusão de campos é independente: ao excluir um campo em SS, ele continuará existindo em OS, e vice-versa.
Campos desabilitados ou excluídos
Os campos desativados permanecem visíveis nos registros históricos, permitindo consulta às informações registradas anteriormente. Contudo, campos desativados não podem ser utilizados em novos registros.
A exclusão de um campo implica a remoção definitiva tanto da estrutura quanto de todos os dados associados a ele, inclusive nos registros históricos.